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发布时间:2019年04月23日 08:13 来源: 村委会诉争23年
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证券时报网(www.stcn.com)05月10日讯

圆通速递(600233):收购先达国际,加速跨境物流布局

来源:东北证券

圆通速递发布公告拟以现金方式收购先达国际物流控股有限公司2.56亿股股份,占先达国际全部已发行股份61.87%,目标股份对价为10.41亿元港币(折合每股4.07元港币)。

收购主要看重先达海外布局优势。先达国际主营航空、海运的货物运输代理(空运服务收入占比为65%,海运约30%,见图3),以及仓储、配送等配套物流服务。目前,先达国际在全球18个国家和地区拥有公司实体,在全球拥有51个自建站点,业务范围覆盖超过150个国家,国际航线超过2000条。

圆通借收购加速跨境物流布局。先达国际具有全球服务据点网络、全球航线订舱优势资源、全球关务、运输、仓储资源及跨境小包裹优势,可快速提升圆通全球网络覆盖率,在公司现有海外网络基础上进一步延伸公司国际业务服务大发时时彩和值2018江西大发时时彩范围,另外依托双方首末公里、干线资源、关务能力等核心竞争力,可共同打造高效而低价的跨境物流全链路。

短期对公司业绩影响有限,看好长期协同效应。由于货代业务受宏观经济影响较大平刷王大发时时彩,空海运舱位近年供应过剩导致行业内价格竞争激烈,先达从15年开始收入、利润出现较大下滑,16年净利仅500万港币,因此短期看,先达对圆通业绩贡献有限,长期看,先达在国际物流业务方面的布局将加速圆通国际化进程。

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)05月10日讯

三一重工(600031):4月份挖掘机销量加速增长

来源:北京高华

2017年4月份中国挖掘机销量为14,397台,同比增速从3月份的56%提高到96%;推动今年前四个月销量达到54,864台,同比增长98%。三一重工4月份销量为3,026台,同比增速也从3月份的82%提高到90%。

分析

强劲的增速表现符合我们的预测,即偏低的比较基数将推动4月份同比增速超过3月份4蠓⑹笔辈嗜砑沧卡“国III”排放标准正式实施之前的抢购潮推高了2016年3月份的数据)。我们认为强劲的4月份挖掘机销售数据应能缓解部分投资者对于中国4月份整体经济活动看似放缓的担忧(因为4月份制造业PMI和进出口增速数据均表现不及预期)。从2008-2016年的历史均值来看,1-4月份数据在全年当中占比约为46%,今年前四个月约5.5万台挖掘机的销量表明我们对于全年销售9.1万台的预测进展情况良好。我们认为4月份的初步数据说明了以下两点:

市场集中度提高:年初至今前三大挖掘机企业的合计市场份额为45.2%,较2016年上升了3.5个百分点。三一重工仍以22%的市场份额保持领先,卡特彼勒和徐工集团分别以13%和10%的份额位列二三。

三一重工预计全年将保持增长:三一重工在业绩发布后举行了电话会议,表示公司预计上、下半年的挖掘机销量同比增速将分别达到100%和50%左右。这支撑了我们对于2017年挖掘机销量的乐观看法。

位于大发时时彩玩的规则强力买却蠓⑹笔辈实酵砩霞傅汶名单的三一重工仍是我们的行业首选股,我们基于EV/GCIvs.CROCI/WACC计算的12个月目标价格为人民币9.10元。主要风险包括:基建/房地产固定资产投资增速慢于预期;市场份额增炒蠓⑹笔辈时黄慢于预期;成本控制弱于预期。

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)05月10日讯

安图生物(603658):收购百奥泰康股权,流水线战略获得重要拼图

来源:国金证券

公司拟与转让方签署增资及股权转让协议,受让北京百奥泰康生物技术有限公司75%股权,此次受让分三次进行,三次总计支付上限不超过20250万元。公司在合同签订后5个工作日内支付股权转让定金6300万元,双方在支付完成后的30个工作日内按各自的股权比例增资4000万元。

截至2016年12月31日,百奥泰康的净资产为人民币1780万元;2016年度实现营业收入人民币2299.9万元,净利润人民币459.1万元,扣除非经常性损益后的净利润人民币459.97万元。

转让方承诺百奥泰康2017年、2018年、2019年的净利润分别不低于1050万元、1600万元、2350万元,三年总计不低于5000万元。

公司化学发光产品国内一流,成长强劲稳定

公司是国内领先的免疫诊断和微生物诊断产品企业,其磁微粒化学发光系统/配套试剂的性能和质量在国产同类产品中处于一流水准,自上市以来装机量和销售收入快速提升,我们估计2016年公司磁微粒学化学发光销售收入接近4亿元,在行业中具有重要影响力。

化学发光领域市场空间大(我们估计2016年国内市场空间在170-200亿元),进口替代空间大(我们估计国产产品市场份额在10%左右),市场增舜蠓⑹笔辈手薪彼得髻快,是体外诊断领域当前最大、最重要的细分市场之一。我们看好公司的产品和市场能力,公司未来有望长期保持业绩高速增长,成长为这一行业的领先者。

收购百奥泰康是公司流水线战略重要掖蠓⑹笔辈势平馊砑环,进攻中高端市场要件正在逐步完善

公司在国内企业中产品性能和质量较为突出,是最有希望逐步渗透中高端市场的国内化学发光企业之一。而要有效突破大中型医院市场,必须具有较高水平的检验自动化流水线。

临床检验流水线中最重要也是难度较大的的组成要件是高质量的生化诊断和免疫诊断分析单元,二者贡献了目前国内临床检验市场较大比例的收入。经过多年研发生产积累,公司在化学发光免疫方面处于国内领先,而生化领域布局相对缺乏。

公司于2016年收购盛世君晖生化全线产品业务,成为大发时时彩分析东芝全自动生化分析仪全线产品的国内独家总代理商。东芝生化仪产品具备国际一流水平,其中2016年新推出的高端全自动模块生化分析仪TBA-FX8仪器已于2016年8月获得了国家食品药品监督管理总局批准的医疗器械注册证书。该生化仪是一款高端的全自动生化分析仪器,销售灵活性强,即可单模块,双模块,三模块,四模块连接,又可外接流水线。

百奥泰康专注于生化类体外诊断试剂领域,集体外诊断产品研发、生产、销售、售后于一体,目前取得了12大门类共119个医疗器械产品注册证,已经成为了行业内品种最全的公司之一。百奥泰康已基本建立全国性的销售网络,主打特色项目,近两年业绩快速上升,已经成长为一家较有市场影响力的生化体外诊断试剂公司。

通过上述外延,公司将获得高水准的生化分析仪+生化试剂,与公司优秀的自产化学发光免疫仪器和试剂相结合,未来有望组建出色的检验自动化流水线产品序列,成为国内中高端IVD市场国产替代的先行者和领先者。

其他业务增厚业绩,形成有机补充

除上述业务外,公司在微生物诊断、板式化学发光、酶免、代理试剂等领域也有传统布局,并在MALDI-TOF质谱、分子诊断、自动化微生物检测系统、标准物质等方面有开拓举措。

我们认为这些业务对公司同样具有重要意义,不仅增厚公司收入和利润,更使公司具有较全面的体外诊断产品线,适应不同用户的差异化需求,助力公司大大发时时彩成长为综合型体外诊断产品企业。

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)05月10日讯

精测电子(300567):专注面板检测,乘产业东风腾飞

来源:兴业证券

公司在国内平板显示测试领域处于绝对领先地位。精测电子的产品包括模组检测系统、面板检测系统、OLED检测系统、AOI光学检测系统、TouchPanel检测系统和平板显示自动化设备,产品已在京东方、三星、LG、夏普、松下、中电熊猫、富士康、友达光电等知名企业批量应用。

受益面板建设高景气度周期,17-19年平面显示检测市场需求约为40亿美元。大陆面板厂掀起平板显示产线扩产高潮,而且日、韩厂商积极扩充AMOLED面板产能,带动整体面板设备投资创新高。根据全球面板设备投资支出数据,我们测算出2017年-2019年平板显示检测设备支出分别为14.25、12.91以及12.48亿美元,未来三年潜在市场需求为40亿美元。

国产替代与OLED提供增量空间,AOI抢占行业新赛道。公司深耕Module制程的检测系统领域,在产线模组检测段市场占有率高。公司产品线积极向Array,Cell制程延伸;战略布局平面显示AOI系统;OLED检测系统成功送样相关产线进行验证。OLED面板产线建设高潮以及前中段检测设备国产化率提升都为公司带来更大发展空间。

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)05月10日讯

塞力斯(603716):收购京阳腾微,加快华北地区渗透

来源:平安证券

北京京阳腾微成立于2009年末,主业为IVD产品流通服务大发时时彩是不是骗的商,是BD在北京、河北、辽宁区域的经销商,也是伯乐在北京及东三省的一级经销商,在蛋白质检测、微生物、流式细胞等领域具有较高的市场地位。

2016年京阳腾微实现营收1.11亿元,净利润661万元。根据原股东的业绩承诺,公司在2017-2020年中实现的扣非净利润不低于1200(+81.5%)、1470(+22.5%)、1801(+22.5%)、2206(+22.5%)。公司收购价格对应17年利润为11倍,略高于行业收购平均水平,考虑标的公司所在的北京市场的特殊地位,估值处于合理范围。

5月初,塞力斯成立北京分公司,正式进军北京市场。北京地区强势的医院地位增大了新进入者融入的难度,现有渠道拥有更高价值,因此公司在成立子公司后仍通过并购方式继续强化市场渗透能力,希望以较快速度融入其中。

北京地区医疗资源集中,检验市场巨大

由于历史原因,北京地区医疗资源非常集中,吸引了全国各地的患者前来问诊。据统计,北京全年医疗系统接待患者数量达到23亿人次。众多顶级医疗派系所开设的检验项目众多,再加上可观的人流量共同塑造了北京地区庞大的体外诊断试剂与耗材市场规模。北京市场对IVD产品服务商的吸引力可见一斑。

塞力斯早先主要覆盖了两湖及江苏、河南地区,上市后快速向山东、江西、福建、重庆、广东、黑龙江、天津、广西等地区扩张。此次收购京阳腾微意味着公司成功在北京市场站住了脚,后续可以依托公司丰富的产品库扩大市场份额,进而辐射整个华东地区。

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)05月10日讯

钧达股份(002865):绑定海马,广拓客户,保障业绩稳定增长

深耕汽车塑料内外饰领域,逐渐加码一级配套领域。公司主要从事汽车塑料内外饰件的研发、生产和销售。主要产品分为五大类,分别为仪表板、保险杠、门护板、装配即蠓⑹笔辈始傅憧悲成及其他饰件。公司作为一级配套商的主要客户包括海马汽车、长丰猎豹、川汽野马、南北大众、东风日产、郑州日产等;作为二级配套商的主要客户包括康奈可、广州河西、佛吉亚等;公司作为一级配套商业务逐年增加,到2016年达74%。近年公司盈利状况良好,财务费用和研发费用率均小幅下滑;2015和2016年公司营业收入分别为7.7、9.2亿元,同比增长-7%、21%;净利润分别为0.46、0.56亿元,同比增长-18%、21%。此外,公司主要三类产品仪表板、保险杠、门护板的市场占有率分别约为2.5%、1.0%、1.9%,为行业内的佼佼者。

绑定海马,广拓客户,保障业绩稳定增长。海马汽车为公司股东(4%股权),也蚀蠓⑹笔辈适枪以市淼穆鹎一直以来公司最大的客户。公司跟随海马的发展,先后于多地布局生产基地,目前公司产品近乎配套海马汽车所有的热销车型,2016年其贡献公司营收占比约为37%;近年,公司对海马的最低单车配套价值(营收/车企产量)逐年攀升,到2016年达约1,558元。2017年第一季度,海马汽车累计汽车销量为48,861辆,同比下降19%,预计2017年海马汽车销量或达20万辆,虽较2016年将有所下降,但依旧能为公司贡献3亿左右的营业收入,企稳公司业绩。此外,2017年一季度,2016年合计贡献营收比达13%的长丰猎豹和四川野马汽车销量可观,累计销量分别达29,497辆和6,712辆,分别同比增长37%、8%,两者最低单车价值分别约为942元、1,068元;除三大客户外,时时彩大发快公司配套于东风日产、郑州日产、南北大众等整车厂,有效的分散单一客户业绩下滑的风险,保障公司业绩的持续增长。

就近布局配套+确定性研发项目,保障业绩持续增长。公司目前在在海口、苏州、开封、郑州、佛山、重庆、武汉、柳州等地建立了大发时时彩开奖号生产基地,直接配套区域内的客户;其中,重庆、武汉、柳州基地为近期新增或计划新增基地,有望较快拓展新客户,从而增厚业绩。此外,公司目前与客户确定合作的项目多达34个,分别处于产品设计阶段(12)、产品试制阶段(15)以及模具开阶段(7),未来产品的逐步释放将助力公司业绩增长。

IPO助力公司克服产能瓶颈,缓解产能不均。公司门护板、保险杠类产品产能利用率一直处于高位,分别达83%和103%,而仪表盘的产能利用率仅有59%,产能不均现象严重。IPO募投项目将新增55万套高品质汽车塑料内外饰件产能,达产后将有效解决公司产能不均的境况。此外,目前已有多位客户对公司的预建产能存在合作意向,甚至已签订合约。预计项目正式达产后,将为公司年均新贡献增销售收入6.7亿元,净利润0.7亿元。

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证券时报网(www.stcn.com)05月10日讯

迪森股份(300335):凤凰涅槃,煤改气促成长

来源:中泰证券

煤改气大有可为,壁挂炉业务或迎来爆发:目前北方地区严重的雾霾天气,倒逼政府采取煤改气等方式进行治理,燃气壁挂炉是农村煤改气的主要手段。从去年下半年开始,华北各城市陆续出台政策鼓励壁挂炉的使用,并在设备、安装、气价等方面给予全方面补贴(类似新能源汽车产业的补贴),壁挂炉行业2016年销量较2015年已有30%的增长。我们认为随着补贴政策的不断铺开,壁挂炉行业将迎来集中爆发期,未来4~5年华北地区行业规模或可达592亿元。迪森“小松鼠”品牌壁挂炉作为国内知名品牌,2017年一季度受益煤改气推行,壁挂炉销量达3.9万台,同比增长达515%,订单量更是达到7.4万台,后续业绩或将超预期。

凤凰涅槃,转型清洁能源综合服务商见成效:公司由3名合伙人打造,3名合伙人最早从事燃气、油气锅炉的销售,并在此领域做成国内优势企业,2000年进入家用壁挂炉(品牌为小松鼠),并做到国内销量第一。2008年迪森股份开始介入生物质供热行业,在广东节能减排&区域天然气价较高的背景下,生物质的经济性和环保性得以体现,公司成为生物质供热行业龙头,但受制于行业规模及能源价格变化的限制,始终未能做大。为了更好的发展,公司先后通过收购迪森锅炉(燃气锅炉龙头)、迪森家居(壁挂炉龙头)及世纪新能源(分布式能源龙头)等转型为清洁能源综合服务商,依靠多年的供热运营经验、壁挂炉燃气锅炉的制造优势,有望在更广阔市场上获取更多订荡蠓⑹笔辈嗜斯ぜ苹。2016年,公司营业收入及净利润均实现大幅增长,转型清洁能源综合服务商初见成效。

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证券时报网(www.stcn.com)05月10日讯

景旺电子(603228):深耕PCB产业,优质一站式供应商

来源:东北证券

PCB行业第一梯队,提供软硬板一站式产品解决方案。公司已形成了刚性电路板、柔性电路板和金属基电路板三类产品为主导的格局,是目前国内行业产品线最为齐全的厂家执蠓⑹笔辈使疆一,对于刚挠结合板或者同时需要软板和硬板的客户公司能够提供一站式解决方案。公司重视信息化和精益化管理,毛利情况明显高于行业平均水平。随着PCB产业不断向国内迁移,公司的市场份额有望进一步提高。

上游涨价带动成本上升,优胜劣汰集中度有望进一步提高。2016年下半年开始,覆铜板关键原材料电子铜箔和电子级玻纤布出现了短缺,因此PCB的上游主要部件覆铜板供应短缺,价格不断攀升,并且在2017年内难以缓解。体量较大的PCB厂商议价能力强,能够获得较为稳定的部件供应,而中小PCB公司议价能力弱,即使拇蠓⒐适笔辈受够拿到覆铜板也将付出较为高昂的溢价,因此PCB行业的集中度有望通过优胜劣汰实现集中度提升。

汽车电子和通讯行业成为PCB新增长点。传统使用PCB板较多的领域是计算机设备和工业控制电路板,近年增速已经趋于稳定;随着消费能力不断提高,汽车电子产业不断升级换代,对PCB产品的需求量不断提升;通讯产业投资不断加大,无论是基站还是其他通讯设备都在高速增长,尤其是未来三年内5G网络的建设会对PCB行业产生巨大的推进作用,PCB行业有望进入新一轮景气周期。

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